只做热点的道士 淘股吧原创  2024-08-29 19:32     作者风格积极型左侧交易超短打板低吸短线价值投机主题投资情绪周期市场热点 展开

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今日银行股的下跌，是引发A股爆发的关键，而这样的现象就是叫：一鲸落，万物生！而6大银行就达到了8.79万亿总市值，而1300家的创业板也只有8.3万亿，而当下国家队可能发现了，拉银行只能看到是指数的稳定下跌，但是当下所有人，包括上面：是想看到是指数上涨+赚钱效应的出现，因为只有这样才能修复经济和迎来消费的推升，而不是持续通缩。

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而如果银行里只要流出20%资金，就是1.7万亿，而2015年救市也才花2万亿左右，而1.7万直接可以把一个板块和行业带的飞起来了，这个账，难到不会算吗？而如果流出来，肯定会以科技为中心展开，因为这里也是符合国家战略，科技强国路线！而最能结合科技与消费的，就是消费电子！而9月就是华为、苹果、 META 的秋季发布会，而这里一定会带来爆发性，而最近全是以这个中心展开的炒作：华为海思、折叠屏、AR、智能穿戴。 而今日核心重点是以：新事物、新增长、最受益！三大核心思考为原则，讲一下折叠屏的思考！

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一、驱动因子：1、预期将在9月9日或是9月19日正式发布上线！而详细明确时间没有定！

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二、为什么要重视折叠屏？1、全球首个三折叠屏，而这是一次新的开创，而这样的新事物必定会引发，举大的热度，而且最重要的是证明中国的屏幕的研究以超过全球所有企业，而且苹果现在连折叠的都没有，而全球之前最强的是三星，而三星整体也只是二折屏，这个是开创性！2、增性爆发性：2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。 折叠机市场高速发展，华为份额高居国内第一。根据IDC的数据，23Q3-24Q2四个季度中国折叠机市场销售量同比增速分别为90%、150%、83%、105%，连续保持高增长态势，其中24Q1、24Q2出货量分别为186、257万部，合计上半年出货443万部;市场份额方面，华为24Q1-24Q2连续两个季度市占率在40%以上，保持第一，市占率分别为44.1%、41.7%。进入24H2以来，小米、三星、荣耀、华为等企业密集发布折叠机新产品，将进一步推动折叠机市场的快速发展。

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3、全球市场格局： 2023年全球折叠屏手机出货量约1860万部，三星一家独大，占据全球72%份额，主力机型Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5。 国内方面，折叠机出货量680万部，同比增长140%；华为、OPPO、vivo、荣耀位居前列，主力机型华为Mate X3、荣耀Magic V2。 但是今年中国达到了443万部，今年可能超过1000台以上，而整体可能大幅抢占市场，也可能是双向增长。

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4、未来增长性：2027年折叠屏手机剑指1亿台，复合增速超50%！ 据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，复合增速达50.2%，预计2027年在高端市场渗透率达39%。

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中泰红利价值一年持有混合发起为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.11%，无债券类资产，现金占净值比6.58%。基金十大重仓股如下：

中邮信息产业灵活配置混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比77.93%，无债券类资产，现金占净值比23.64%。基金十大重仓股如下：

三、为什么能爆发？ 目前，折叠屏手机前期存在的“厚”“重”贵”问题很大程度得到解决。无论是技术还是成本，折叠手机都已经趋于成熟。IDC数据显示，2023年中国市场折叠屏手机价格段持续下探，600-800美元机型占比提升至14.1%，已降至主流旗舰直板手机区间。 2018年10月，柔宇科技发布全球首款可折叠柔性屏手机FlexPai柔派，开启了折叠屏手机产业的新趋势。自2023年下半年开始，华为、荣耀、vivo、OPPO、小米等企业折叠屏产品线增加，推动折叠屏手机厚度降低到10毫米量级、重量200克左右、价位在5000元量级。 总结来讲，就是价格下降，更亲民，重量下降，屏幕更好，细质更好，更大屏！第一替代： 2023年全年全球平板电脑市场出货量约为1.37亿台，同比下降16%，这一降幅远高于同期笔记本电脑、手机两大电子消费品的下滑幅度。而他的下降和折叠增长有很大的关系，而未来第一替代的就是平板电脑，因为达到了10英寸到12英寸，还有平板弄什么呢？

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第二替代：2023年全球智能手机出货量为11.4亿部，同比下降4%，创十年来新低。‌2023年‌中国手机出货量累计达到2.89亿部，同比增长6.5%。‌

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根据C INNO Research数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。2024上半年中国市场折叠屏手机累计销量达498万部，同比增长121%，渗透率3.6%，对比去年同期1.7%的渗透率上升1.8个百分点，在5000元以上高端市场份额达到13%，而这一数字在2020年仅为2%。 而个就是他的未来的爆发关键，华为这是要把折叠屏做成手机界的“劳斯莱斯”啊，期待值拉满！更会让他成为接力，卫星通话一样的热门题材的思考！一定会引发新的抢购潮，如果加上AI就更可怕了！四、哪些增量？谁会受益？1、增量环节：铰链2、增量环节：盖板

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而这里还有更多的细分，就不持续写了，不然太长了，怕很多人看了就怕了！但是深度研究之后，发现我自己也更清晰了，更明白谁才更受益，未来这个折叠会爆发到多少？而实际得出的就是3年将会出现近6倍增长，市场从1000亿将增长了6000亿左右，这个爆发性足够引发大的想像性和炒作性了，而且逻辑是可行的，最重要的是在爆发的路线了。并不是今日我才思考，而周一晚上我们就思考了，只是这几天太波动了，而今日是更清晰的梳理出来，而这样的梳理，应该全网独一份了，这个就是叫专业！更详细的看数据，留给铁粉了，而这里一定会出现大牛股最少2倍以上的大牛股，会是谁不好判断，边走边看吧！点赞+转发+留言：我想学华为折叠屏未来成长思考！ 以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）总盘情况：今日大盘总算迎来了放量，而这个放量是在银行重权下杀的情况完成了，而这样的放量才能迎来A股的新生，而今日两市交易量上升到6072亿，而放量达到了1100亿，如果能持续整体会更乐观，所以当下就是一鲸落，万物生！最后4027家上涨，下跌886家，但是当下的交易量还不行，还是要进一步的放量，而且还要有明确的赚钱将就，从当下来看，消费电子的爆发以开始慢慢出现了，而之前就是判断9月消费电子路线可能会引发大的思考！但是整体过大，所以最好的方式还是以炒新事物与新增长的角度上去思考！（今日AI量化仓位2%）

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情绪面：今日情绪反而在高标下降的时候持续修复，这一点非常不容易啊，没有出现大的退潮，反而涨停上升到65家，跌停下降到1家，封板率84%，而连板总数10家，高度下降到5板。板块上：当下核心主线：华为海思。而强势板块：折叠屏+光伏一。整体华为海思在退潮，但还有活口，而消费电子的爆发，而之前就是判断9月是消费电子的天下，只是整体的复杂性更大，而光伏还是比较有难度！而主攻：固态电池+智能穿戴+医药。华为海思：今日龙头威排格1板，而今日这个成为了龙头，而另外的核心就是常山北明，而核心人气还是华强的推动性。看后期的看未来的推动性。折叠屏：龙头是科森科技4板，不排除他是9月的最强王者，低位、低价、低市，而且双概念的推性，但是这个不是我的菜。而最有价值的是凯盛科技。但是今日这么多的推动，是否成再一次明日高潮呢，也不排除，只能进一步的观察。但反复性必定还会出现。光伏：龙头是宝馨科技2板，而今日最面积，整体是因为上调了硅片的价格，带动了爆发，而实际是否推动，真的不好判断，所以这个板块多看少动最适合。成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！今日看点：1、中美商贸工作组拟于9月7日在天津举行第二次副部长级会议。（看是否有好的推动性，但是级别整体不大，越越来越低的思考。）跟踪商品题材：

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一、生猪19.76（-0.15%,生猪成本16。）二、电池碳酸锂7.4万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。） 本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。

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